Deine Leads im Überblick
Die Tabelle zeigt eine chronologische Liste aller Leads mit folgenden Informationen:| Spalte | Bedeutung |
|---|---|
| Datum | Zeitpunkt der Lead-Erstellung oder -Aktivität |
| Lead | Name der Kontaktperson Optional: Postleitzahl, Einkommen und Finanzierungssumme |
| Kontakt | Telefonnummer und E-Mail-Adresse |
| Status | Anruf-Statistik (z. B. „Anrufe heute 2 / insgesamt 5“) |
| Aktionen | Button „📞 Anrufen“ – öffnet Lead lead-detailansicht-and-status |
Wiedervorlagen
Rückrufe, die im System terminiert wurden, werden automatisch am oberen Bildschirmrand hervorgehoben. 10 Minuten bevor der Lead angerufen werden muss. Diese Rückrufliste zeigt Ihnen Leads mit vereinbarten Rückrufzeiten – farblich hervorgehoben. 📷 Beispiel:
| Element | Bedeutung |
|---|---|
| 🟨 Gelber Balken | „Rückruf vereinbart“ – zeigt wichtige Folgekontakte |
| 🕒 Zeitangabe | Uhrzeit des geplanten Rückrufs |
Such- & Filterfunktion
- Oben rechts finden Sie eine Suchleiste, mit der Sie Leads nach Namen oder Kontaktdaten filtern können.
- Die Leads sind standardmäßig nach Datum sortiert, können aber auch nach anderen Spalten sortiert werden.