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Überblick: Lead-Detailansicht

Die Detailansicht öffnet sich, sobald Sie in der Übersicht auf einen Lead klicken.
Hier sehen Sie:
  • ✅ Kontaktinformationen zum Lead
  • ✅ Anfragedaten zum Lead (Kaufpreis, Einkommen, Objekttyp uvm.)
  • ✅ Postleitzahl
  • ✅ Notizen
  • ✅ Aktivitäten-Historie

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Notizen

Nutzen Sie das Feld „Notizen“, um interne Informationen, Gesprächsverläufe oder To-dos zu dokumentieren. Notizen sind nicht nutzer abhängig sondern beziehen sich immer auf den Lead. Alle Notizen von jedem nutzer werden hierbei angezeigt.
Die Notizen sind nur intern sichtbar und werden automatisch gespeichert.

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Lead-Historie

Die Historie zeigt, über welchen Kanal ein Lead ins System gekommen ist sowie alle nachfolgenden Aktionen – mit Zeitstempel und verantwortlicher Person. So ist jederzeit nachvollziehbar, wer wann was gemacht hat. Wichtige Aktionen werden farblich hervorgehoben:
AktionBeschreibung
TerminiertDer Lead wurde terminiert
Wiedervorlage gesetztDer Lead wurde zur späteren Bearbeitung vorgemerkt
Nicht erreichtDer Lead wurde nicht erreicht
ZuweisungDer Lead einem Mitglied zugewiesen

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Direktanruf starten

Am linken oberen Rand der Detailansicht finden Sie einen Button mit der Telefonnummer vom Lead, mit dem Sie Leads direkt aus Hunter heraus anrufen können.
Hunter ist nicht mit einem Callmanager oder Telefonsystem verbunden. Der Anruf erfolgt über das tel:-Protokoll im Browser.
Das bedeutet: Der Klick auf „Anrufen“ öffnet Ihren Standard-Telefon-Client (z. B. Smartphone, Softphone oder eine angebundene Telefonsoftware).
Damit der Anruf korrekt funktioniert, muss Ihr Gerät ein Programm haben, das mit tel:-Links umgehen kann (z. B. Smartphone, Cisco Jabber, Microsoft Teams, etc.).

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Lead-Status setzen

Sie können jedem Lead einen Status (Stadium) zuweisen, um den aktuellen Bearbeitungsstand zu kennzeichnen. Das erleichtert die Nachverfolgung und hilft bei der Strukturierung Ihrer Pipeline. Siehe: status