Ihre Leads im Überblick
Die Tabelle zeigt eine chronologische Liste aller Leads mit folgenden Informationen:| Spalte | Bedeutung |
|---|---|
| Eingangsdatum | Zeitpunkt, zu dem der Lead eingegangen ist |
| Lead | Name der Kontaktperson. Optional: Postleitzahl und ein zugewiesenes Tag, z. B. der Standort |
| Kontakt | Telefonnummer und E-Mail-Adresse |
| Status | Anruf-Statistik (z. B. „Anrufe heute 2 / insgesamt 5“) |
| Aktionen | Button „👁 Lead öffnen“ – öffnet die Lead-Detailansicht & Status |
Gesperrte Leads
Öffnet ein Kollege einen Lead, wird dieser für andere gesperrt, solange die Bearbeitung läuft. In manchen Organisationen werden solche Leads statt ausgeblendet grau hinterlegt in der Liste angezeigt, mit einem Badge „Im Lead” inklusive Name der bearbeitenden Person. Der Button „Lead öffnen” ist für diese Zeilen deaktiviert, bis die Sperre wieder freigegeben wird.Wiedervorlagen
Rückrufe, die im System terminiert wurden, werden automatisch am oberen Bildschirmrand hervorgehoben. 10 Minuten bevor der Lead angerufen werden muss. Diese Rückrufliste zeigt Ihnen Leads mit vereinbarten Rückrufzeiten – farblich hervorgehoben.
Such- & Filterfunktion
- Oben rechts finden Sie eine Suchleiste, mit der Sie Leads nach Namen oder Kontaktdaten filtern können.
- Die Leads sind standardmäßig nach Eingangsdatum sortiert, können aber auch nach anderen Spalten sortiert werden.