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Überblick

Neben dem Funnel und dem Lead-Import lässt sich ein einzelner Lead auch direkt im Kontrollzentrum anlegen – z. B. für einen telefonisch eingegangenen Kontakt oder einen Test-Lead. Der Button Lead erstellen findet sich dort oben rechts neben Import Lead.

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Lead erstellen

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Basisdaten eingeben

Geben Sie Vorname, Nachname, E-Mail, Telefon und Postleitzahl ein. Optional lässt sich zusätzlich eine Notiz hinterlegen.
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Zusatzfelder wählen

Unter Lead-Typ legen Sie fest, welche zusätzlichen Felder der Lead bekommt:
  • Ein bestehender Funnel (z. B. „Baufinanzierung”) – übernimmt dessen Anfragefelder als Dropdowns, z. B. Anfragetyp, Immobilientyp, Nutzung und Status. Zur Auswahl stehen die Funnels, die in einer Landing Page eingebettet sind.
  • Custom – Sie legen eigene Feldnamen mit passendem Wert über Feld hinzufügen an.
Dieser Schritt lässt sich über Überspringen auch komplett auslassen.
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Prüfen & abschicken

Kontrollieren Sie die Basisdaten und die Zusatzfelder und klicken Sie auf Abschicken, um den Lead anzulegen.

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Häufige Fragen

Nein. Nur die Basisdaten im ersten Schritt sind vorgesehen, die Zusatzfelder im zweiten Schritt lassen sich über Überspringen komplett auslassen.
Wählen Sie einen bestehenden Funnel, erhalten Sie dieselben Anfragefelder wie in dessen Formular – praktisch, wenn der Lead inhaltlich zu einem bestehenden Funnel passt. Mit Custom definieren Sie stattdessen frei eigene Feldnamen und Werte.
Wird beim Funnel-Typ kein Status ausgewählt, startet der Lead wie jeder neue Lead im Status Nicht angerufen, siehe Lead-Status.