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Überblick

Baufinanzierung ist die umfangreichste der Vorlagen: 12 Steps, drei verschiedene Bedarfsstrecken und ein Abschluss mit Telefonverifizierung und Bankpartner-Logos. Sie erfasst alles, was ein Finanzierungsberater für ein erstes Zinsangebot braucht – Vorhaben, Objekt, Nutzung, Suchstatus, Bedarf, Beschäftigung, Einkommen und Standort.

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Für wen geeignet

  • Finanzierungsvermittler und Baufinanzierungsberater
  • Makler, die Finanzierungsanfragen an einen Partner weitergeben
  • Alle Anfragen, bei denen die abzufragenden Zahlen vom Vorhaben abhängen

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Aufbau der Vorlage

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Die drei Bedarfsstrecken

Der erste Step fragt nach dem Vorhaben (Blockname Anfrage): Das ist der Kern der Vorlage: Ein Anschlussfinanzierer hat keinen Kaufpreis, ein Modernisierer kein Eigenkapital im klassischen Sinn. Über die Regeln des ersten Blocks wird jeder Nutzer nur nach den Zahlen gefragt, die es in seinem Fall wirklich gibt. Welche Option auf welchen Bedarfs-Step zeigt, prüfen Sie nach dem Laden im Tab Regeln.

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Auch einzelne Zwischensteps werden übersprungen, wenn sie keinen Sinn ergeben – ebenfalls über die Regeln des jeweiligen Blocks gesteuert: Wählt der Nutzer bei Immobilienart Nur Grundstück, entfällt der Step Nutzung; wählt er bei Vorhaben Anschlussfinanzierung, entfällt der Step Suchstatus.

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Abschluss

Alle drei Strecken laufen am Ende wieder zusammen: Nach Beschäftigung, Einkommen und Kontaktdaten schließt der Funnel mit einem MFA-Block zur Verifizierung der Telefonnummer per Code sowie einem Logo-Grid mit den geprüften Bankpartnern. Damit die Verifizierung funktioniert, muss die Multi-Faktor-Authentifizierung unter Einstellungen → Sicherheit aktiviert sein.
Die Telefonverifizierung an dieser Stelle ist der wirksamste Qualitätsfilter der Vorlage: Wer den Code eingibt, hat eine echte Nummer hinterlegt – ein spürbarer Unterschied bei Anfragen aus bezahlter Werbung.

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Vor der Veröffentlichung anpassen

Layout und Blöcke kommen aus der Vorlage, Farben und Schriften weiterhin aus Ihrem Styleguide. Falls Sie ein eigenes Branding verwenden möchten, passen Sie ihn entsprechend an.
Die Anzahl der Bankpartner wird in den Steps Vorhaben, Kontaktdaten und Erfolg genannt. Gleichen Sie sie auf die tatsächliche Anzahl Ihrer Partner an.
Das Logo-Grid im Step Erfolg zeigt acht Logos aus der Vorlage. Verwenden Sie nur Logos von Partnern, mit denen Sie tatsächlich zusammenarbeiten.
Die Erfolgsseite verspricht einen Anruf innerhalb von 12 Stunden. Passen Sie den Wert an Ihre tatsächliche Erreichbarkeit an.

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Häufige Fragen

Weil sich die relevanten Zahlen je Vorhaben unterscheiden. Jeder Nutzer soll nur einen dieser drei Steps sehen – gesteuert über die Regeln des ersten Steps.
Nein. Der Funnel sammelt die Angaben; den Vergleich führen Sie oder Ihr Partner danach durch. Die Erfolgsseite kommuniziert das entsprechend.
Einkommen und Beschäftigungsverhältnis sind besonders schützenswert. Der Info-Text im Einkommens-Step weist ausdrücklich darauf hin, dass nur der persönliche Berater sie sieht – prüfen Sie, dass diese Aussage für Ihre Prozesse stimmt.
Ja, aber vorsichtig: Fehlt eine der Angaben, ist ein belastbares Zinsangebot kaum möglich. Kürzen Sie eher bei Suchstatus und Nutzung als bei Bedarf und Einkommen.